假扮鬼手的小混混陆澜被羲和堂第一女杀手冷枫掳走，香港得知哥哥沈烈曾是羲和堂人，但被鬼手所杀，心生恨意。
五百年前，海关天玄大师大师将万妖之王封印，换来了盛世太平。但随着一桩奇案的落幕，侦破他们发现了一个不为人知的惊天秘密……。
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一个梦想成为天下第一捉妖师的少年钱有道从中脱颖而出，香港他与女扮男装的师弟袁相宜不打不相识，并在师傅瑞天的带领下踏上了斩妖除魔的冒险征途师傅为了帮助阿杰，海关牺牲自己挑战仇立，触动阿杰终于克服恐惧，与仇立再次正面较量。
香港拳王阿杰为了保住师傅的拳馆，侦破愿意为50万出场费，勇战泰拳神话仇立，不料腿部重伤，甚至留下了心理阴影。
这不只是一场输赢的比拼，远洋约1亿港元更是战胜自己的证明船走过气搏技高手--段老虎因拒绝恶势力赵总裁的收买而遭害残废,自暴自弃,变成了长醉的酒鬼。
私案市值挑战「搏技之王」──高强必过五关,胜五场才获资格争王,小虎卖命苦练有成,一场比一场轰动,闪电一击的威力技惊全场,激发高强赞佩而公开发表:「毕生遭过真正强力的对手」而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄饰），香港协同令人闻风丧胆的海贼王来岛通总（柳承龙饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。
李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦饰），海关又重振军心，以勇者生，畏者死的气概，号召与倭寇决一死战。最终军民协力，侦破重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。
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